新華網(wǎng)北京9月6日電 記者6日從中國(guó)工商銀行獲悉,工行旗下的工銀國(guó)際近日正式獲邀擔(dān)任全球最大股本融資項(xiàng)目——巴西石油公司新股發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人,這是我國(guó)投資銀行首次在內(nèi)地及香港市場(chǎng)之外的大型股票發(fā)行項(xiàng)目中擔(dān)任重要角色,是我國(guó)金融企業(yè)“走出去”過(guò)程中邁出的堅(jiān)實(shí)一步。

　　工行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,工行及其設(shè)在香港的全資投資銀行——工銀國(guó)際將按照發(fā)行人巴西石油公司的要求,充分調(diào)動(dòng)商業(yè)銀行和投資銀行的豐富資源,通過(guò)提供完善的投資銀行金融服務(wù),充分發(fā)揮工行對(duì)高端機(jī)構(gòu)投資者的引領(lǐng)作用,提升投資者對(duì)巴西石油的認(rèn)可度,全力幫助巴西石油公司完成此次規(guī)�？涨暗墓善卑l(fā)行。

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　　9月3日,巴西石油公司在其網(wǎng)站上披露招股說(shuō)明書(shū),正式啟動(dòng)股票發(fā)行工作,拉開(kāi)了全球有史以來(lái)最大股本融資項(xiàng)目的序幕。此次發(fā)行的總規(guī)模為550億至650億美元,目前巴西石油公司已開(kāi)始為期兩周多的全球路演和簿記建檔工作,預(yù)計(jì)9月24日左右進(jìn)行股票定價(jià)及分配,9月底清算交割,完成發(fā)行。

　　對(duì)投資銀行而言,在重大交易中擔(dān)任主要角色不僅是業(yè)務(wù)拓展的重要方式,更是其市場(chǎng)地位和綜合實(shí)力的直接體現(xiàn)。在這個(gè)全球最大股本融資項(xiàng)目的激烈競(jìng)爭(zhēng)中,工銀國(guó)際脫穎而出,成為亞洲地區(qū)唯一入選投行,其他的全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人包括摩根斯坦利、花旗、摩根大通、瑞士信貸、匯豐、高盛、美銀美林、法國(guó)興業(yè)和法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸等國(guó)際知名投行。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,工行和工銀國(guó)際有機(jī)會(huì)參與其中,將為中國(guó)本土投資銀行走向國(guó)際資本市場(chǎng)和發(fā)展壯大積累有益的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

　　工銀國(guó)際自2009年5月開(kāi)業(yè)以來(lái),已成功獲得香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的多項(xiàng)投行業(yè)務(wù)牌照,成為全牌照投資銀行,并在國(guó)際投資銀行市場(chǎng)中顯露頭角。今年8月12日,工銀國(guó)際與臺(tái)灣永豐金證券簽訂合作協(xié)議,同時(shí)以永豐金證券財(cái)務(wù)顧問(wèn)的身份,參與其承銷的揚(yáng)子江船業(yè)（控股）有限公司發(fā)行1．2億美元臺(tái)灣存托憑證的上市項(xiàng)目,完成了在臺(tái)灣資本市場(chǎng)的首次亮相。8月23日,工銀國(guó)際成功主導(dǎo)了中國(guó)西部水泥有限公司赴港掛牌、發(fā)行新股兼同步從倫敦創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)除牌的ＩＰＯ項(xiàng)目。

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