編者按：在轉(zhuǎn)型背景下，西部大開發(fā)進入加速增加期，本周政府發(fā)布安排6822億元用于建設(shè)23項重點工程。這表明投資型經(jīng)濟短期內(nèi)仍然不會轉(zhuǎn)變，對于整日擔(dān)心經(jīng)濟下滑的市場而言也是些許的寬慰。因此在該消息刺激下，西部板塊本周均以紅盤報收。
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·市場述評·
波段炒作兩類西部股
本周西部大開發(fā)“暖風(fēng)”挾著6822億的工程投資風(fēng)吹紅了股市，西部的建筑、建材類股周二勁漲，西藏、內(nèi)蒙、新疆等區(qū)域板塊也以紅盤迎接這一政策利好。不過，發(fā)改委頒布的這23個新開工項目多數(shù)已經(jīng)開工，因此機構(gòu)認為“弱市中這些板塊上漲的持續(xù)性值得猜忌�！�
兩條主線：基建和調(diào)結(jié)構(gòu)
經(jīng)過10年的發(fā)展后，西部大開發(fā)進入了加速期。7月5日～6日，中共中央召開西部大開發(fā)工作會議提出六大工作，國家發(fā)改委也對西部大開發(fā)進行了資金支撐，即安排今年23項新開工重點工程，這些工程涉及鐵路、公路、水利、煤礦、機場、電力、新能源行業(yè)，總投資額6822億，同比增加了45.5%（見附圖），可謂是本質(zhì)性的利好。
對于未來10年的西部大開發(fā)，重點是完善基礎(chǔ)設(shè)施和調(diào)劑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。這為相干板塊的上漲打下政策基礎(chǔ)，明顯受益的個股，如北新路橋(002307,股吧)、新疆城建(600545,股吧)、天山股份(000877,股吧)、青松建化(600425,股吧)等西部基建股領(lǐng)漲大盤，西部建設(shè)(002302,股吧)、西藏城投(600773,股吧)更呈現(xiàn)單日漲停走勢。其中水泥板塊最受券商分析師確定，國金證券(600109,股吧)分析師張勤峰假設(shè)每萬元投入耗費水泥2噸，那么6822億元項目將帶來13644萬噸的水泥需求。而2009年我國西南和西北水泥產(chǎn)量合計僅3.02億噸，西部大開發(fā)帶來的水泥需求增量較為可觀。
調(diào)劑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，則使新能源、航天軍工板塊成為市場焦點。此次新能源首次納入西部開發(fā)重點工程中，包含西部風(fēng)電基地建設(shè)和西部光伏電站基地建設(shè)。受此刺激新疆眾和(600888,股吧)、金風(fēng)科技(002202,股吧)、包鋼稀土(600111,股吧)等明顯上漲�！爱a(chǎn)業(yè)升級是A股市場最重要的投資主題，現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)升級將以制作業(yè)技巧提升和價值鏈上研發(fā)比重上升為主線，投資機會將集中于以新材料、新能源、IT、生物技巧為代表的高端研發(fā)�！便y華優(yōu)勢(180001,基金吧)企業(yè)基金經(jīng)理金斌對《紅周刊》說。
一個中心：把握波段炒作
盡管從去年底股市輪番爆炒“中國地圖”，但是在目前的弱市中，市場分析人士對西部板塊上漲的持續(xù)性抱有猜忌。第一創(chuàng)業(yè)證券研究發(fā)明，新開工的23項重點工程中，僅有5項目前尚未開工，這意味著上半年的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)已經(jīng)含了這些項目標(biāo)正面影響，且這些項目絕大部分在2013年之后才干完工。所以部分券商用“象征意義大于本質(zhì)”來點評這一事件，認為此時出臺政策更重要是安撫悲觀情感。
本周大盤仍未擺脫短期均線的壓抑，期間新疆、西藏、內(nèi)蒙板塊也曾呈現(xiàn)了不同程度的回落。“在弱市中這種上漲很難持續(xù)，這些板塊只會呈現(xiàn)波段性炒作，西部大開發(fā)進展到某一階段或者相干政策出臺后，這些板塊會受到刺激上漲，之后又呈現(xiàn)下跌，進行重復(fù)震動�！比A泰證券(601688,股吧)策略分析師周林對《紅周刊》表現(xiàn)。一位基金業(yè)內(nèi)人士則建議，在弱市下選擇西部大開發(fā)個股時應(yīng)盡量避免大盤股�！氨热缰袊需F(601390,股吧)、中國鐵建(601186,股吧)也受益于西部大開發(fā)，但是盤子太大缺乏上漲的空間�！�
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