編者按：在轉(zhuǎn)型背景下，西部大開(kāi)發(fā)進(jìn)入加速增加期，本周政府發(fā)布安排6822億元用于建設(shè)23項(xiàng)重點(diǎn)工程。這表明投資型經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)仍然不會(huì)轉(zhuǎn)變，對(duì)于整日擔(dān)心經(jīng)濟(jì)下滑的市場(chǎng)而言也是些許的寬慰。因此在該消息刺激下，西部板塊本周均以紅盤報(bào)收。

西部地區(qū)有望成牛股搖籃任志強(qiáng)已成地產(chǎn)界悲情符號(hào)京東方百億融資計(jì)劃漏洞百出中國(guó)城市雷人口號(hào)頻出李小鵬今日京城擺婚宴(圖)[微博]郎咸平:中美匯率風(fēng)波本相

　　·市場(chǎng)述評(píng)·

　　波段炒作兩類西部股

　　本周西部大開(kāi)發(fā)“暖風(fēng)”挾著6822億的工程投資風(fēng)吹紅了股市，西部的建筑、建材類股周二勁漲，西藏、內(nèi)蒙、新疆等區(qū)域板塊也以紅盤迎接這一政策利好。不過(guò)，發(fā)改委頒布的這23個(gè)新開(kāi)工項(xiàng)目多數(shù)已經(jīng)開(kāi)工，因此機(jī)構(gòu)認(rèn)為“弱市中這些板塊上漲的持續(xù)性值得猜忌�！�

　　兩條主線：基建和調(diào)結(jié)構(gòu)

　　經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展后，西部大開(kāi)發(fā)進(jìn)入了加速期。7月5日～6日，中共中央召開(kāi)西部大開(kāi)發(fā)工作會(huì)議提出六大工作，國(guó)家發(fā)改委也對(duì)西部大開(kāi)發(fā)進(jìn)行了資金支撐，即安排今年23項(xiàng)新開(kāi)工重點(diǎn)工程，這些工程涉及鐵路、公路、水利、煤礦、機(jī)場(chǎng)、電力、新能源行業(yè)，總投資額6822億，同比增加了45.5%（見(jiàn)附圖），可謂是本質(zhì)性的利好。

　　對(duì)于未來(lái)10年的西部大開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)是完善基礎(chǔ)設(shè)施和調(diào)劑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。這為相干板塊的上漲打下政策基礎(chǔ)，明顯受益的個(gè)股，如北新路橋(002307,股吧)、新疆城建(600545,股吧)、天山股份(000877,股吧)、青松建化(600425,股吧)等西部基建股領(lǐng)漲大盤，西部建設(shè)(002302,股吧)、西藏城投(600773,股吧)更呈現(xiàn)單日漲停走勢(shì)。其中水泥板塊最受券商分析師確定，國(guó)金證券(600109,股吧)分析師張勤峰假設(shè)每萬(wàn)元投入耗費(fèi)水泥2噸，那么6822億元項(xiàng)目將帶來(lái)13644萬(wàn)噸的水泥需求。而2009年我國(guó)西南和西北水泥產(chǎn)量合計(jì)僅3.02億噸，西部大開(kāi)發(fā)帶來(lái)的水泥需求增量較為可觀。

　　調(diào)劑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，則使新能源、航天軍工板塊成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。此次新能源首次納入西部開(kāi)發(fā)重點(diǎn)工程中，包含西部風(fēng)電基地建設(shè)和西部光伏電站基地建設(shè)。受此刺激新疆眾和(600888,股吧)、金風(fēng)科技(002202,股吧)、包鋼稀土(600111,股吧)等明顯上漲�！爱a(chǎn)業(yè)升級(jí)是A股市場(chǎng)最重要的投資主題，現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)升級(jí)將以制作業(yè)技巧提升和價(jià)值鏈上研發(fā)比重上升為主線，投資機(jī)會(huì)將集中于以新材料、新能源、IT、生物技巧為代表的高端研發(fā)。”銀華優(yōu)勢(shì)(180001,基金吧)企業(yè)基金經(jīng)理金斌對(duì)《紅周刊》說(shuō)。

　　一個(gè)中心：把握波段炒作

　　盡管從去年底股市輪番爆炒“中國(guó)地圖”，但是在目前的弱市中，市場(chǎng)分析人士對(duì)西部板塊上漲的持續(xù)性抱有猜忌。第一創(chuàng)業(yè)證券研究發(fā)明，新開(kāi)工的23項(xiàng)重點(diǎn)工程中，僅有5項(xiàng)目前尚未開(kāi)工，這意味著上半年的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)含了這些項(xiàng)目標(biāo)正面影響，且這些項(xiàng)目絕大部分在2013年之后才干完工。所以部分券商用“象征意義大于本質(zhì)”來(lái)點(diǎn)評(píng)這一事件，認(rèn)為此時(shí)出臺(tái)政策更重要是安撫悲觀情感。

　　本周大盤仍未擺脫短期均線的壓抑，期間新疆、西藏、內(nèi)蒙板塊也曾呈現(xiàn)了不同程度的回落�！霸谌跏兄羞@種上漲很難持續(xù)，這些板塊只會(huì)呈現(xiàn)波段性炒作，西部大開(kāi)發(fā)進(jìn)展到某一階段或者相干政策出臺(tái)后，這些板塊會(huì)受到刺激上漲，之后又呈現(xiàn)下跌，進(jìn)行重復(fù)震動(dòng)。”華泰證券(601688,股吧)策略分析師周林對(duì)《紅周刊》表現(xiàn)。一位基金業(yè)內(nèi)人士則建議，在弱市下選擇西部大開(kāi)發(fā)個(gè)股時(shí)應(yīng)盡量避免大盤股�！氨热缰袊�(guó)中鐵(601390,股吧)、中國(guó)鐵建(601186,股吧)也受益于西部大開(kāi)發(fā)，但是盤子太大缺乏上漲的空間�！�

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