農(nóng)業(yè)銀行昨天晚間發(fā)出首次公開發(fā)行Ａ股發(fā)行安排及初步詢價公告,市場預(yù)計農(nóng)行將在7月15日左右在Ａ股市場、7月16日在港股市場掛牌上市。
深圳特區(qū)報訊 農(nóng)行昨日發(fā)布發(fā)行安排公告。公告明白,公司股票簡稱為“農(nóng)業(yè)銀行”,股票代碼為“601288”。公司本次發(fā)行的初始發(fā)行范圍為222．35億股,發(fā)行人授予Ａ股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行范圍15％的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”),若Ａ股綠鞋全額行使,則Ａ股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至255．70億股。
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本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相聯(lián)合的方法進(jìn)行。其中,戰(zhàn)略配售不超過102．28億股,約占Ａ股綠鞋全額行使后發(fā)行范圍的40％;回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股,約占Ａ股綠鞋全額行使后發(fā)行范圍的18．8％;其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。
本次發(fā)行的初步詢價期間為2010年6月18日至6月23日,每個配售對象最多可以填報3個擬申購價格,以0．01元為一個最小申報價格單位。
聯(lián)席主承銷商組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作,將于2010年6月17日至2010年6月22日期間,在北京、上海、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介。
6月9日,農(nóng)行Ａ股ＩＰＯ順利獲得證監(jiān)會發(fā)審委審議通過;6月10日,農(nóng)行Ｈ股發(fā)行又毫無懸念地通過港交所上市聆訊。隨著農(nóng)行路演在今天拉開大幕,市場最為關(guān)心的農(nóng)行發(fā)行價格和發(fā)行范圍等問題也將逐漸明白。
消息指,農(nóng)行18日開端詢價,25日斷定價格區(qū)間。公司請求承銷商和分銷商能在7月6日完成網(wǎng)上網(wǎng)下申購,以確保7月15日Ａ股順利上市。
來自香港的消息也稱,農(nóng)行Ｈ股在6月14至25日進(jìn)行初步推介,6月24日至7月6日正式推介,6月30日至7月6日公開招股,預(yù)期7月6日定價,7月16日在港掛牌。
盡管此前一直有評論稱農(nóng)行上市為“中國最差銀行沖擊全球全大ＩＰＯ”而看淡該行估值,但在前期的推介運(yùn)動中,農(nóng)行得到了海內(nèi)外“大款”們的一致追捧。在香港市場上,農(nóng)業(yè)銀行已簽訂的基礎(chǔ)投資者可能已10家,包含中東主權(quán)基金卡塔爾投資局和美資農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)跨國團(tuán)體ＡｒｃｈｅｒＤａｎｉｅｌｓＭｉｄｌａｎｄ(ＡＤＭ),新加坡國家投資基金淡馬錫打算投資多達(dá)3億美元。Ａ股市場上,也有多間央企有意加盟成為農(nóng)行的基礎(chǔ)投資者,包含中國人壽(601628,股吧)、中國人保、太平洋(601099,股吧)保險、新華保險;中石油、華潤團(tuán)體等多家企業(yè)也都明白提出參與農(nóng)行配售。
目前唯一不斷定的是農(nóng)行的發(fā)行價格。據(jù)懂得,農(nóng)行與眾多機(jī)構(gòu)投資者預(yù)詢價后,初步擬定的2．5～2．9元發(fā)行區(qū)間價格。2．5元的發(fā)行價格對應(yīng)的發(fā)行市凈率為1．8(按發(fā)行前每股凈資產(chǎn))、1．6(按發(fā)行后每股凈資產(chǎn))倍。目前上市大銀行平均市凈率為1．84倍2009年靜態(tài)市盈率為10．8倍。
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