新浪科技訊 北京時(shí)間7月15日下午消息，韓國(guó)未來(lái)資產(chǎn)證券(Mirae Asset)今天發(fā)表投資報(bào)告，預(yù)計(jì)百度第二季度收入將較18.3億至18.7億元國(guó)民幣預(yù)期上限超出2%至4%，保持百度(NasdaqGS:BIDU)“買入”(Buy)的股票評(píng)級(jí)，并將其目標(biāo)股價(jià)上調(diào)至87美元。

　　以下為報(bào)告概要：

　　我們預(yù)計(jì)，百度第二季度收入將較18.3億至18.7億元國(guó)民幣預(yù)期上限超出2%至4%，并較分析師18.2億元國(guó)民幣平均預(yù)期超出5%。我們認(rèn)為，百度第二季度的流量獲得成本將基礎(chǔ)保持不變。當(dāng)更好的盈利系統(tǒng)(鳳巢)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)蕩以及更好的季節(jié)性整合到一起時(shí)，我們對(duì)百度商業(yè)模式的可擴(kuò)大性感到驚訝。我們將百度目標(biāo)股價(jià)上調(diào)至87美元，并重申百度股票“買入”評(píng)級(jí)。

　　我們預(yù)計(jì)百度2010年第二季度收入將同比增加74%，環(huán)比增加47%，超出其67%至70%同比增加預(yù)期的上限。

　　百度第二季度的獨(dú)立用戶訪問(wèn)量增加了30%，瀏覽時(shí)間增加了約80%。

　　世界杯、谷歌在中國(guó)市場(chǎng)的動(dòng)蕩以及鳳巢都對(duì)百度的增加起到了推動(dòng)作用。

　　百度對(duì)應(yīng)2010年的市盈率為49倍，估值很高，但今后的盈利有望修正這一高估值。(鼎宏)