■相關鏈接 財富管理業(yè)務內容

　　財富管理的業(yè)務內容，是指財富管理所提供的具體服務內容。目前，主要包括投資服務、咨詢服務和延伸服務三類。

　　投資服務是財富管理的基礎服務，即通常所說的金融服務本身，主要包括傳統(tǒng)的商業(yè)銀行服務，如活期賬戶、定期存款、現(xiàn)金管理、銀行卡、銀行信貸、保險、各類投資組合等。

　　咨詢服務是在投資服務基礎上發(fā)展而來的服務，不進行直接投資，而是對資產(chǎn)類、財務類、遺產(chǎn)類、退休金類、慈善類、稅收和信托等方面的規(guī)劃和建議。      延伸服務（也叫"增值服務"），是在前兩類服務基礎上發(fā)展而來的各類非金融服務，比如優(yōu)質醫(yī)療服務、健康保健服務、旅游服務、有針對性的藝術品鑒賞投資活動或高端商務活動等。

 

    

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