9月8日,刊登在中國債券信息網(wǎng)上的公告顯示,錦州銀行股份有限公司（以下簡稱錦州銀行）擬于9月16日起在全國銀行間債券市場發(fā)行2010年錦州銀行次級債券,募集資金用于補充該行的附屬資本。
公告顯示,經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（銀監(jiān)復(fù)453號）和中國人民銀行（銀市場許準(zhǔn)予字第40號）核準(zhǔn),錦州銀行將發(fā)行總額5億元的次級債。
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本期次級債券為10年期固定利率債券,在第五年末附發(fā)行人贖回權(quán)利。在前五個計息年度票面利率固定不變?yōu)?.9%。如果發(fā)行人不行使贖回權(quán),則從第六個計息年度開始到本期債券到期為止,后五個計息年度的票面利率為前五計息年度的票面利率向上浮動3個百分點。
經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定,本期債券的信用等級為A+級,本期次級債券主承銷商為中國銀河證券股份有限公司。
錦州銀行成立于1997年,是一家區(qū)域性城市商業(yè)銀行,截止2009年末錦州銀行總資產(chǎn)規(guī)模543.82億元、股本額12.66億元;資本充足率14.62%、核心資本充足率13.37%、不良貸款率1.48%。
公告稱,錦州銀行通過本次發(fā)行長期次級債券,可增加發(fā)行人的中長期資金來源,使資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)更加匹配,更主要的是可以增加附屬資本,提高資本充足率,有利于支持發(fā)行人的業(yè)務(wù)拓展。
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