繼蒙古鐵礦石項目塵埃落定后,厚樸基金開創(chuàng)人方風(fēng)雷再一次出手能源行業(yè)項目,而且這一次的玩家升級到了主權(quán)財富基金,包含中國投資有限公司（China Investment Corporation）、韓國投資有限公司（Korea Investment Corporation）、新加坡淡馬錫（Temasek Holdings Limited）與厚樸基金（Hopu Investment Management）共同組成了這個能源項目標(biāo)投資財團。
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2010年6月18日,紐約證券交易所上市公司,美國最大的天然氣公司之一切薩皮克能源公司（Chesapeake Energy Corporation,以下簡稱Chesapeake公司）發(fā)布,由新加坡淡馬錫旗下Maju Investment和厚樸基金旗下Hampton Asset Holding Ltd,聯(lián)合中國投資有限公司,韓國投資有限公司以及李嘉誠旗下基金Li Ka Shing（Canada）Foundation,共同向該公司購置9億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股,票面利率為5.75%。
而早在一個月之前的2010年5月17日,厚樸基金已經(jīng)聯(lián)手淡馬錫共同向Chesapeake公司投資了6億美元。兩家機構(gòu)向其投資6億美元的同時,還獲得了一個30天期限的投資選擇權(quán),一個月之內(nèi),他們有權(quán)以同等條件向Chesapeake進一步投資5億美元。
本報記者在與厚樸基金人士的電話采訪中,沒有獲得該機構(gòu)參與投資Chesapeake公司的具體份額。但從公開消息得悉,在首期6億美元的投資額中,淡馬錫認(rèn)購了5億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股,而厚樸基金以同等條件認(rèn)購剩余1億美元。
在一個月的投資選擇權(quán)之間,由于Chesapeake公司所在的能源行業(yè)受到熱烈追捧,其5億美元的投資份額最后增加到9億美元。
據(jù)厚樸基金人士流露,Chesapeake公司將在7月8日召開消息發(fā)布會,到時將披露各家投資機構(gòu)所參與投資的資金份額。
本報記者得到的消息是,中國投資有限公司和韓國投資公司將各自認(rèn)購3億美元投資份額,其余投資份額由淡馬錫旗下另一只基金Seatown,厚樸基金,Li Ka Shing（Canada）Foundation承擔(dān)。
據(jù)知情人士消息,阿布扎比主權(quán)財富基金阿布扎比投資局(Abu Dhabi Investment Council)和日本的大和證券公司(Daiwa Securities)也參與了此次投資,但本報記者發(fā)給阿布扎比投資局一位投資人士的郵件一直沒有得到回復(fù)。
在5月17日Chesapeake公司向淡馬錫和厚樸基金出售6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的同時,該公司還向北美投資者以同等條件出售了11億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股,但其沒有流露這11億美元股票的買家。
通過兩輪融資,Chesapeake公司共向亞洲的主權(quán)財富基金及包含厚樸基金在內(nèi)的其他私募股權(quán)投資機構(gòu)出售了15億美元的股票,加上此前向北美投資者融資的11億美元,Chesapeake公司總共從亞洲和北美的機構(gòu)投資者手中融得26億美元資金。
Chesapeake公司表現(xiàn),此次融資所獲得的資金,一大部分將用于歸還公司所欠的債務(wù),另一部分將用于新項目標(biāo)開發(fā)。
從Chesapeake公司近幾年的發(fā)展過程來看,該公司雖然逐漸發(fā)展成為了美國最大的天然氣生產(chǎn)商之一,但是“由于供給過剩,天然氣價格不斷走低”,一度迫使該公司首席履行官奧布里-麥克倫敦(Aubrey McClendon)發(fā)布減少其天然氣生產(chǎn)量。這一不利局面,曾一度使得Chesapeake公司陷入虧損。
通過引入全球投資機構(gòu),Chesapeake公司將會著力調(diào)劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu),以及加強在全球的油井和液化天然氣產(chǎn)品的布局。
在與全球私募股權(quán)投資基金合作之前,2009年9月24日,Chesapeake公司還與紐約的一家PE機構(gòu)全球基礎(chǔ)設(shè)施合伙人公司（Global Infrastructure Partners,簡稱GIP）成立了一家合資公司,并從GIP獲得5.88億美元的現(xiàn)金。
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