并購(gòu)貸款的監(jiān)管請(qǐng)求比傳統(tǒng)貸款更高。對(duì)并購(gòu)貸款而言,貸款的發(fā)放只是全部貸款流程的開(kāi)端,后面的整合和運(yùn)營(yíng)才是成敗的要害。貸款銀行不僅僅要懂得目標(biāo)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)動(dòng)向,還要參與企業(yè)中包含新債務(wù)的產(chǎn)生、對(duì)外擔(dān)保、資本性支出、資產(chǎn)出售、本質(zhì)性轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)范疇等重大經(jīng)營(yíng)運(yùn)動(dòng)的決策。實(shí)際上,商業(yè)銀行在發(fā)放并購(gòu)貸款的同時(shí),已經(jīng)開(kāi)端擔(dān)負(fù)起并購(gòu)雙方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)角色。

　　與傳統(tǒng)貸款相比,并購(gòu)貸款重點(diǎn)支撐符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、項(xiàng)目已建成、經(jīng)營(yíng)效益可觀、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小的交通、能源、基礎(chǔ)原材料、經(jīng)營(yíng)性基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)的并購(gòu)及資產(chǎn)、債務(wù)重組;支撐優(yōu)勢(shì)企業(yè)之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和高低游產(chǎn)業(yè)資金鏈的有效整合,以及精良資產(chǎn)的并購(gòu)和債務(wù)重組等運(yùn)動(dòng)。

　　由于并購(gòu)交易的不斷定因素較多,可能導(dǎo)致收購(gòu)方原定的再融資打算不能如期進(jìn)行,使得商業(yè)銀行在并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)中存在較高的風(fēng)險(xiǎn),因此并購(gòu)貸款的利率較傳統(tǒng)貸款更高。

　　銀團(tuán)貸款強(qiáng)大企業(yè)團(tuán)體

　　銀團(tuán)貸款幣種以國(guó)民幣為主,也可包含美元、歐元、英磅等幣種,根據(jù)借款人需要,在一個(gè)銀團(tuán)貸款內(nèi)可以應(yīng)用多種貨幣。按其組織方法不同,銀團(tuán)貸款可分為直接銀團(tuán)貸款和間接銀團(tuán)貸款。直接銀團(tuán)貸款是由銀團(tuán)各成員行委托代理行向借款人發(fā)放、收回和統(tǒng)一管理貸款。間接銀團(tuán)貸款是由牽頭行直接向借款人發(fā)放貸款,然后再由牽頭行將參加貸款權(quán)分辨轉(zhuǎn)售給其他銀行,全部的貸款管理、放款及收款由牽頭行負(fù)責(zé)。

　　應(yīng)用銀團(tuán)貸款可以充分施展金融機(jī)構(gòu)的整體性功效,更好地為企業(yè)特別是大型企業(yè)和重大項(xiàng)目供給融資服務(wù),增進(jìn)企業(yè)團(tuán)體強(qiáng)大和范圍經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,并起到疏散和防備貸款風(fēng)險(xiǎn)的作用。其重要實(shí)用于有長(zhǎng)期、大額資金貸款需求的企業(yè)和在業(yè)界具有較高著名度,其經(jīng)營(yíng)才能、資金實(shí)力、技巧實(shí)力為大多數(shù)銀行所認(rèn)可的企業(yè)在籌集重大項(xiàng)目時(shí)應(yīng)用。

　　和傳統(tǒng)貸款相比,銀團(tuán)貸款有以下特點(diǎn):

　　銀團(tuán)貸款金額大、期限長(zhǎng),可以滿足借款人長(zhǎng)期、大額的資金需求。一般實(shí)用于交通、石化、電信、電力等行業(yè)新建項(xiàng)目貸款以及大型設(shè)備租賃、企業(yè)并購(gòu)融資等項(xiàng)目貸款。

吳敬璉:若不控貨幣發(fā)行 房?jī)r(jià)必漲 國(guó)民日?qǐng)?bào):100元錢(qián)存9年剩60余元中國(guó)從越南采購(gòu)60萬(wàn)噸大米補(bǔ)不足 17位房產(chǎn)富豪財(cái)富比拼 誰(shuí)是王者中石油消息報(bào)道慎用詞曝光(圖)[微博]與美國(guó)競(jìng)爭(zhēng) 中國(guó)敗在這塊

　　銀團(tuán)貸款相比于傳統(tǒng)貸款具有周期短、效率高的特點(diǎn)。借款人與安排行約定貸款條件后,由安排行負(fù)責(zé)銀團(tuán)的組建。在貸款的履行階段,借款人無(wú)須面對(duì)所有的銀團(tuán)成員,相干的提款、還本付息等貸款管理工作由代理行完成。

　　銀團(tuán)貸款情勢(shì)多樣,能夠最大限度地滿足企業(yè)不同的需求。在同一銀團(tuán)貸款內(nèi),可根據(jù)借款人需要供給多種情勢(shì)貸款,如定期貸款、周轉(zhuǎn)貸款、備用信用證額度等。同時(shí),還可根據(jù)借款人需要,選擇國(guó)民幣、美元、歐元、英鎊等不同的貨幣或貨幣組合。

　　銀團(tuán)貸款有利于借款人建立良好的市場(chǎng)形象。銀團(tuán)成功的組建是基于各參與行對(duì)借款人財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況的充分認(rèn)可,借款人可以借此業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)擴(kuò)大名譽(yù)。

　　合適發(fā)起銀團(tuán)貸款的企業(yè)重要包含:大型團(tuán)體客戶和大型項(xiàng)目標(biāo)融資以及大額流動(dòng)資金的融資;單一企業(yè)或單一項(xiàng)目標(biāo)融資總額超過(guò)貸款行資本金余額的10%;單一團(tuán)體客戶授信總額超過(guò)貸款行資本金余額15%;借款人以競(jìng)爭(zhēng)性談判選擇銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目融資。

　　完成銀團(tuán)貸款的發(fā)起階段之后,銀團(tuán)貸款就進(jìn)入設(shè)計(jì)階段,這階段的工作重要包含:發(fā)起銀行首先需要對(duì)授信主體進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后,發(fā)起銀行根據(jù)客戶需求進(jìn)行融資設(shè)計(jì)并制作貸款條件清單概要。該貸款條件清單是銀團(tuán)設(shè)計(jì)計(jì)劃的基礎(chǔ),發(fā)起銀行在此基礎(chǔ)上編制融資項(xiàng)目建議書(shū)。

相關(guān)閱讀
• 濟(jì)寧前10月貸款繼續(xù)增長(zhǎng) 重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域是重點(diǎn)
• 濟(jì)寧前三季短期貸款增加193.73億 同比增長(zhǎng)14.2%
• SEC就問(wèn)題抵押貸款對(duì)多家銀行展開(kāi)調(diào)查
• 從未貸款登上黑名單 冒名貸款者狀告銀行侵權(quán)
• 房子不好賣 房貸少一成
• 市民向銀行貸款將越來(lái)越難
• 國(guó)開(kāi)行今年末人民幣貸款余額達(dá)3.6萬(wàn)億
• 濟(jì)寧市直小額擔(dān)保貸款擴(kuò)大業(yè)務(wù)受理范圍 四城區(qū)職工可申請(qǐng)貸款