MorganStanley、匯豐及渣打為票據(jù)發(fā)售及銷售的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。三家投行同時也是票據(jù)的初步買方。
7月28日早上,世茂房地產(chǎn)發(fā)布公告,公司將發(fā)行于2017年8月3日到期的優(yōu)先票據(jù),募集資金5億美元,年利率達到9.65%。
世房估計,本次票據(jù)發(fā)行所得款項凈額經(jīng)扣除包銷折讓及其它有關票據(jù)發(fā)行的估計敷衍開支后約為494,000,000美元。
本次募集資金將用于償還現(xiàn)有債務、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項目供給資金(包含地價及建筑成本),以及用于一般企業(yè)用處以加強流動資金狀態(tài)。
據(jù)悉,評級機構標準普爾評級服務、穆迪投資者服務公司及惠譽評級分辨將世房本次發(fā)行的票據(jù)評級為BB-、B1及BB+。
MorganStanley、匯豐及渣打為票據(jù)發(fā)售及銷售的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。三家投行同時也是票據(jù)的初步買方。
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