深圳特區(qū)報訊 昨日,中國平安保險集團發(fā)布公告稱,集團戰(zhàn)略投資深圳發(fā)展銀行股份有限公司再次取得重大進展。中國平安擬以持有的平安銀行股份有限公司7825181106股股份及現(xiàn)金足額認購深發(fā)展非公開發(fā)行的股份。本次交易完成后,中國平安將成為深發(fā)展的控股股東。目前此項交易尚需雙方股東大會及相關監(jiān)管部門審批。中國平安股票將于2010年9月2日復牌。

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　　據(jù)了解,本次交易前,中國平安直接及間接持有深發(fā)展1045322687股股份,約占深發(fā)展總股本的29．99％。根據(jù)相關公告,本次交易的總對價為約291億元,即根據(jù)對平安銀行100％股份的初步估算。中國平安擬以其持有的平安銀行90．75％的股份,即7825181106股股份,以及現(xiàn)金足額認購深發(fā)展非公開發(fā)行的股份。深發(fā)展新發(fā)行股份的價格為深發(fā)展董事會批準《股份認購協(xié)議》項下股份發(fā)行的董事會決議公告日前20個交易日深發(fā)展股票交易均價,即每股17．75元。中國平安認購深發(fā)展的股份數(shù)量約為16．39億股。此項交易結束后,中國平安將成為深發(fā)展控股股東。同時,由于中國平安持有深發(fā)展的股份比例將超過深發(fā)展總股本的30％,根據(jù)有關規(guī)定,中國平安將向有關監(jiān)管部門申請豁免要約收購。

　　記者獲悉,上述交易完成后,深發(fā)展和平安銀行將就兩行的后續(xù)整合研究可行的方案。深發(fā)展在適當?shù)臅r候將采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實現(xiàn)兩行整合。由于與本次交易有關的評估及盈利預測的工作正在進行,中國平安和深發(fā)展將在相關評估、盈利預測工作完成后,再次召開董事會審議相關事項。如獲通過,本次交易涉及的相關事項將分別提交雙方的股東大會審議,再提交有關監(jiān)管機構審批。

　　中國平安表示,完成此次交易,將對平安及深發(fā)展雙方均產生直接而正面的影響。深發(fā)展的凈資產與資本充足率會進一步增加。通過6月底平安壽險認購深發(fā)展非公開發(fā)行股票向深發(fā)展注入的69億元資金,深發(fā)展目前的資本充足率超過10％。預計一系列相關交易完成后,將進一步提升深發(fā)展資本充足水平。而平安擁有雄厚的資本實力,在本次交易后可以為深發(fā)展提供持續(xù)、穩(wěn)定的資本支持。此外,在相關交易完成后,深發(fā)展總資產規(guī)模將超過9000億元,信用卡累計發(fā)卡量將超過900萬張,超過370個物理網(wǎng)點。

　　據(jù)悉,中國平安及旗下各專業(yè)子公司將與深發(fā)展結成更緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關系,充分發(fā)揮協(xié)同效應,發(fā)掘全方位合作機會,包括支持深發(fā)展分享中國平安龐大的客戶群,覆蓋全國的分銷網(wǎng)絡,支持深發(fā)展業(yè)務平臺建設,支持深發(fā)展分享領先的后援平臺建設經(jīng)驗,分享金融交叉銷售的成功經(jīng)驗等。同時,集團也將大力支持深發(fā)展及整合平安銀行后在貿易融資業(yè)務、零售貸款業(yè)務等方面的既有優(yōu)勢,全力支持深發(fā)展的快速、健康發(fā)展,幫助其成為中國最佳的股份制商業(yè)銀行之一。

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