新大新材中期事跡預(yù)增126%-150%

　　公司預(yù)計(jì)2010年1-6月凈利潤(rùn)約6500-7200萬(wàn)元,同比增加126%-150%。事跡變動(dòng)原因:2010年上半年,光伏行業(yè)保持了良好發(fā)展勢(shì)頭,帶動(dòng)了公司主營(yíng)產(chǎn)品晶硅片切割刃料銷量的大幅進(jìn)步,使得上半年的營(yíng)業(yè)收入大幅進(jìn)步。該股本周漲幅10.29%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先上證綜指。

　　公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為晶硅片切割刃料的生產(chǎn)和銷售,是我國(guó)最早和范圍最大的晶硅片切割刃料生產(chǎn)企業(yè)之一,目前晶硅片切割刃料年產(chǎn)能為1.5萬(wàn)噸。晶硅片切割刃料重要利用于太陽(yáng)能晶硅片和半導(dǎo)體晶圓片的切割,屬于太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的上游。公司的重要客戶包含江西賽維LDK、英利新能源、昱輝陽(yáng)光、晶龍團(tuán)體等光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè),涵蓋了國(guó)內(nèi)重要晶硅片生產(chǎn)企業(yè)。

　　根據(jù)中國(guó)電(600795,股吧)子材料行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2009-2012年晶硅片切割刃料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量將分辨增至8.2萬(wàn)噸、13.1萬(wàn)噸、22.6萬(wàn)噸和29.5萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)晶硅片切割刃料市場(chǎng)仍將存在較大的增加空間;2010年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體晶圓片切割刃料需求量將達(dá)到1475噸根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2010-2012年國(guó)內(nèi)晶體硅的需求量上限將達(dá)到4.5萬(wàn)噸、8.1萬(wàn)噸、11.8。

　　根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2008年公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額為27.3%（2007年為28.4%）,市場(chǎng)占領(lǐng)率位居國(guó)內(nèi)晶硅片切割刃料生產(chǎn)企業(yè)首位。目前我國(guó)年生產(chǎn)才能在5000噸以上晶硅片切割刃料制作企業(yè)不超過(guò)10家。

　　財(cái)富證券認(rèn)為,公司在太陽(yáng)能硅片切割刃料范疇的龍頭地位,但考慮到其下游行業(yè)目前成長(zhǎng)性略不足,而且公司在本質(zhì)上還是一種材料行業(yè)（碳化硅粉的利用）,因此并不建議給予其太高的估值,按2010年30倍、2011年25倍市盈率盤(pán)算,其合理估值程度應(yīng)在30-33.75元。天相投顧表現(xiàn),以14000萬(wàn)股總股本盤(pán)算,預(yù)計(jì)公司2010年-2011年每股收益分辨為1.04元和1.41元。公司2010年的合理估值區(qū)間為40-45倍,對(duì)應(yīng)的合理價(jià)格區(qū)間應(yīng)為:41.60-46.80元。

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　　星輝車(chē)模中期事跡預(yù)增65%-85%

　　公司預(yù)計(jì)2010年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約1757萬(wàn)元-1970萬(wàn)元,同比增加65%-85%。事跡變動(dòng)原因:2010年上半年,公司主營(yíng)產(chǎn)品車(chē)模保持良好發(fā)展勢(shì)頭,整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能得到進(jìn)一步優(yōu)化,營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)保持了必定的增加幅度。公司上市募集資金到位,存款利息大幅度增加,導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)增加。公司收到各級(jí)政府的補(bǔ)貼和嘉獎(jiǎng)資金,導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)增加。該股本周漲幅11.74%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先上證綜指。

　　公司主營(yíng)產(chǎn)品為車(chē)模、玩具車(chē)和其他玩具。報(bào)告期內(nèi)車(chē)模銷售收入占比逐年進(jìn)步,已成為公司的主導(dǎo)產(chǎn)品及重要利潤(rùn)起源。公司已經(jīng)獲得寶馬、奔跑、奧迪、蘭博基尼等21個(gè)世界著名汽車(chē)品牌的190款車(chē)模生產(chǎn)的品牌授權(quán),是國(guó)內(nèi)車(chē)模企業(yè)中獲得授權(quán)數(shù)量最多的企業(yè)之一。

　　公司從2004年開(kāi)端,全球車(chē)模市場(chǎng)浮現(xiàn)出強(qiáng)勁的增加趨勢(shì),2005年全球車(chē)模的銷售收入達(dá)到399億元,同比增加了12.7%;2007年,車(chē)模實(shí)現(xiàn)銷售額556億元,同比增加了19.1%;08年全球汽車(chē)模型實(shí)現(xiàn)銷售收入651億元。從目前的銷售形勢(shì)來(lái)看,未來(lái)車(chē)模市場(chǎng)仍將保持高速增加,預(yù)計(jì)到2010年車(chē)模產(chǎn)品的銷售額將會(huì)突破1000億元。

　　目前,公司已經(jīng)獲得寶馬、奔跑、奧迪、蘭博基尼等21個(gè)世界著名汽車(chē)品牌的190款車(chē)模生產(chǎn)的品牌授權(quán),是國(guó)內(nèi)車(chē)模企業(yè)中獲得授權(quán)數(shù)量最多的企業(yè)之一。根據(jù)中國(guó)玩具協(xié)會(huì)材料顯示,公司的生產(chǎn)范圍、研發(fā)技巧以及所獲得的車(chē)模授權(quán)均在同行業(yè)中名列前茅,是國(guó)內(nèi)車(chē)模行業(yè)的龍頭企業(yè)。

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