遠洋地產于7月14日晚間發(fā)布公告稱，已有不少于六名投資者承諾認購本金總額共9億美元可換股證券。因此，聯(lián)席牽頭經辦人已于14日根據(jù)認購協(xié)議的選擇權通知，行使選擇權，請求公司發(fā)行2.5億美元選擇權證券。
公告稱，預計發(fā)行可換股證券之凈收益扣除開支后約為8.82億美元，公司將該筆款項的絕大多數(shù)用于為新增及現(xiàn)有項目供給資金及用作一般公司用處。
遠洋地產7月12日晚發(fā)布公告稱，擬通過全資附屬公司作為發(fā)行人發(fā)行6.5億美元可換股證券，并可再增加2.5億美元，即總共發(fā)行最多9億美元。初步換股價為每股6.85元，較昨日市價溢價15.3%，年息為8%，每半年分派一次。
遠洋地產可于發(fā)行日期起計5年后按其本金總額的110%選擇贖回可換股證券，或當可換股證券至少90%已獲轉換、贖回或購置及注銷時，按本金總額的100%選擇贖回可換股證券。有關可換股證券將申請于新交所上市。
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