不光國(guó)有大行缺錢,股份制銀行也缺錢。在最新公布的數(shù)家銀行半年報(bào)中,以民生、中信為代表的股份制商業(yè)銀行的再融資也均提上日程。
中報(bào)“批”出銀行圈錢熱
17日下午,民生銀行(600016,股吧)副行長(zhǎng)趙品璋在中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示,該行今年內(nèi)考慮發(fā)行150億元人民幣次級(jí)債,以補(bǔ)充附屬資本。這將是民生銀行繼年初發(fā)行58億元次級(jí)債和2009年港股上市融資約300億元后,14個(gè)月內(nèi)第三次進(jìn)行融資。對(duì)此,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)教授奚君羊表示,采用債權(quán)融資而不是股權(quán)融資,反映了民生銀行對(duì)資本的迫切需求。此外,股權(quán)融資也對(duì)銀行的資本充足率有較高的要求。民生銀行的中報(bào)顯示,該行資本充足率為10.77%,核心資本充足率為8.32%,比去年底分別下降了0.06個(gè)百分點(diǎn)和0.6個(gè)百分點(diǎn)。
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從民生銀行去年11月在香港H股上市融資,再到招商銀行(600036,股吧)在2010年3月份完成了A+H配股融資220億元,緊接著興業(yè)銀行(601166,股吧)6月初完成178億元的配股融資,這期間浦發(fā)銀行(600000,股吧)、深發(fā)展銀行、華夏銀行(600015,股吧)等也都計(jì)劃或者已經(jīng)完成定向增發(fā)。
無(wú)獨(dú)有偶,本月11日,中信銀行(601998,股吧)發(fā)布的半年報(bào)顯示,其計(jì)劃A+H配股再融資260億元。此前,中信銀行已經(jīng)宣布了250億元的次級(jí)債發(fā)行計(jì)劃,并已于2010年6月份完成了165億元次級(jí)債的發(fā)行。但截至2010年6月末,其總資本充足率和核心資本充足率已降至10．95％和8．26％,因此補(bǔ)充股權(quán)資本勢(shì)在必行。
最近在股市上很是火熱的光大銀行甚至搶去了前不久上市的農(nóng)行(601288)風(fēng)頭。作為僅次于農(nóng)行的國(guó)內(nèi)第二IPO,光大銀行通過(guò)上周在上海進(jìn)行的IPO募得189億元人民幣的資金,若全額行使其超額配售選擇權(quán),該行還將額外融資28億元人民幣。
大行融資了,股份制銀行也融資了,下一步是不是就輪到城商行和其他一些中小銀行了呢。對(duì)此,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)孫立堅(jiān)教授表示,中小銀行有無(wú)融資能力也是個(gè)問(wèn)題,不管是出于對(duì)未來(lái)擴(kuò)展業(yè)務(wù)考慮還是防微杜漸。“無(wú)論是對(duì)發(fā)行股票還是發(fā)行債券,中小銀行都要具備還其他金融機(jī)構(gòu)錢的能力�！睂O立堅(jiān)指出,目前,銀監(jiān)會(huì)的要求越來(lái)越高了,不光看存貸比,還要看資本充足率以及資金撥備率。對(duì)中小銀行來(lái)講,如果將來(lái)出現(xiàn)被動(dòng)局面,可能就要考慮讓大的銀行通過(guò)資產(chǎn)重組來(lái)并購(gòu)它,從而尋求進(jìn)一步的發(fā)展。
小銀行融資能力受考
不管是配股融資還是定向增發(fā)、抑或發(fā)行次級(jí)債。不難發(fā)現(xiàn),近期商業(yè)銀行融資進(jìn)行得是一片火熱。孫立堅(jiān)教授表示:“一方面融資可以滿足銀行監(jiān)管及業(yè)務(wù)發(fā)展要求;另一方面,由于銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行的監(jiān)管加強(qiáng),近期下發(fā)的文件對(duì)銀行運(yùn)作穩(wěn)健提出了重點(diǎn)要求。大行達(dá)標(biāo)是為了更好地盈利,其他的股份制商業(yè)銀行看到了體面的品牌效應(yīng),也紛紛在融資市場(chǎng)上跟進(jìn)。畢竟若各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo),不越過(guò)銀監(jiān)會(huì)的紅線,日后開(kāi)展新業(yè)務(wù),也不會(huì)落在后面。”
孫立堅(jiān)指出,另一方面,現(xiàn)在股份制商業(yè)銀行的圈錢熱也可理解為是一種未雨綢繆,在政府對(duì)其未施加較大壓力時(shí),提前籌資補(bǔ)漏。以免將來(lái)政策進(jìn)一步收緊,大家都去籌資,債券價(jià)格下來(lái)了,還要拿出更多的錢,這樣也頗有亡羊補(bǔ)牢的意味。目前部分股份制商業(yè)銀行在略感壓力的情況下,趁其他的銀行還沒(méi)有動(dòng)起來(lái),抓緊圈錢。至于融資方式,大行的規(guī)模大,采用A+H股,進(jìn)股票市場(chǎng)配股融資;其他的進(jìn)債券市場(chǎng),就可以滿足銀行對(duì)資本充足率的提高。
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