“聽說了嗎,大摩的項(xiàng)志群要走�！币粍t這樣的傳聞縈繞在深圳基金圈上空。在近期紛亂的基金界,即便項(xiàng)志群真的出走大摩基金,也許也只是一條小新聞,但是,對(duì)于正處在上升期的摩根士丹利華鑫基金公司來說,這不是小事。
基金份額占其半壁江山
2008年底加入摩根士丹利華鑫基金公司的項(xiàng)志群,作為公司的投資總監(jiān)和大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的基金經(jīng)理,對(duì)公司規(guī)模的迅速發(fā)展貢獻(xiàn)頗多。從2009年9月22日大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)首募時(shí)的7.04億份,發(fā)展到2010年二季度末的39.55億份,項(xiàng)志群自己管理的基金份額占全公司的合計(jì)份額近一半。
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摩根士丹利華鑫基金公司副總經(jīng)理秦紅在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示:“項(xiàng)志群沒有走,現(xiàn)在還在做�！倍猩钲诨鸾缛耸縿t告訴記者,項(xiàng)志群即將出走的消息在業(yè)內(nèi)已經(jīng)傳了一段時(shí)間�！�4月份之后你看他還接受過采訪嗎？”（在轟轟烈烈的投研人員離職潮中）,媒體曝光度目前亦被業(yè)內(nèi)視為重要指標(biāo)。
摩根士丹利華鑫規(guī)模迅速增加可以追溯至2009年三季度,但真正出現(xiàn)暴增還是始于2010年初。當(dāng)時(shí)哀鴻遍野的市場(chǎng)氛圍中,大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)可謂一騎絕塵,以8.91%的單季度凈值增長(zhǎng)領(lǐng)跑所有股票型基金。而該基金份額也迅速?gòu)?009年末的5.84億份升至22.11億份,而后的故事也就變得順理成章,在市場(chǎng)上已經(jīng)頗具名氣的該基金在二季度末份額達(dá)到了39.55億份,年初至8月18日的區(qū)間內(nèi),該基金的凈值增長(zhǎng)率為6.66%,在所有開放式股票型基金中排名第七。
據(jù)摩根士丹利華鑫公司內(nèi)部人士透露,善于精選個(gè)股的項(xiàng)志群傾向于將基金份額控制在8億至10億份�！皹I(yè)績(jī)這么好的基金,公司期望30億份打底,募集到40億份的時(shí)候,公司才限制了大額申購(gòu)�！狈喸摶鸸�,4月29日公告限制單個(gè)賬戶累計(jì)申購(gòu)金額應(yīng)低于50萬元,可見,對(duì)于一只業(yè)績(jī)優(yōu)良的基金,摩根士丹利華鑫暫時(shí)還沒有打算模仿華夏基金的無限期暫停申購(gòu)。
有意思的是,南方基金公司內(nèi)部人士告訴記者:“我們最近要引進(jìn)一位很厲害的投資人,暫時(shí)還要保密�！�
“外方股東或派出團(tuán)隊(duì)”
摩根士丹利從未隱藏其積極參與中國(guó)市場(chǎng)的雄心,財(cái)務(wù)投資者不是其最終目標(biāo)。
在摩根士丹利1995年和中國(guó)建設(shè)銀行(601939,股吧)合作創(chuàng)建中金公司的時(shí)候,也許沒有想到中國(guó)的金融市場(chǎng)和美國(guó)存在如此大的差異。（雖然在中金公司中,建銀投資（43.35%股份）和摩根士丹利（34.3%股份）股權(quán)份額差距不大,但摩根士丹利卻幾乎沒有發(fā)言權(quán)的窘境讓其倍感尷尬。所以3700萬美元的初始投資變成了現(xiàn)在的作價(jià)10億美元出售中金股權(quán),）目前只差監(jiān)管部門的最后審批。
而大摩忍痛出售中金股權(quán)的背后卻是為了和華鑫證券“聯(lián)姻”,為了獲得話語(yǔ)權(quán),與中小券商合作也許是其最好的選擇,而布局則始于2008年。2008年6月16日,巨田基金發(fā)布公告稱,經(jīng)過證監(jiān)會(huì)、商務(wù)部批準(zhǔn),摩根士丹利正式入主巨田基金,巨田基金也正式更名為摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,目前華鑫證券持有該基金公司36%股權(quán),而摩根士丹利則持有34%股權(quán)。
“外方股東也很想在我們的發(fā)展上助力,但目前只派了兩個(gè)人,都是負(fù)責(zé)風(fēng)控的,有時(shí)候回大摩開會(huì)后,會(huì)和我們交流一下研報(bào)�！贝竽饍�(nèi)部人士告訴記者。
據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道,在2007年摩根士丹利和華鑫證券簽署合作協(xié)議后,受制于證監(jiān)會(huì)規(guī)定僅允許外資公司在國(guó)內(nèi)成立一家合資投行,雙方的深度合作拖延至今,在出售中金股權(quán)完成后,摩根士丹利擬出資40億元人民幣,從上海儀電控股集團(tuán)手中收購(gòu)華鑫證券1/3股權(quán),摩根士丹利同時(shí)要求擁有華鑫證券董事會(huì)半數(shù)以上的董事席位,以獲得華鑫證券的實(shí)際控制權(quán)。
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