而市場上總是會有著各種各樣的先行指標，諸如社�；鸬募觽}一度被認為是市場將出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢的標準信號之一。但WIND數(shù)據(jù)顯示，社保基金二季度共計增持180只個股，減持151只個股。其中增持的99只個股為社�；饚砀∮�81只帶來浮虧。截至上周五(10日)收盤，假設(shè)社�；鹨琅f持有，這些增持將為社�；饚�6.11億元的浮盈。
6億元的浮盈顯然不是一個小數(shù)目，但對于資產(chǎn)總量龐大的社保基金而言，則顯得有些微不足道。某券商基金分析人士表示，一方面是因為市場整體振蕩，而另外一方面則是在A股市場當(dāng)中的資本力量越來越大，種群也越來越多，對后市的看法也有更多分歧，很難形成統(tǒng)一的趨勢，所以當(dāng)社�；鹪龀种畷r，其他機構(gòu)并未一味跟進。
“社�；�、QFII的這種市場指標意義顯然是將消失的，這種指標意義的長期存在本身就意味著某些不公平因素的存在。”對此，滬上某大型公募基金高管人士表示，“隨著市場發(fā)展的逐步透明，消息獲取的日趨公平，沒有一個機構(gòu)會充當(dāng)指標。”也許，這種局面對于社保基金來說不是好消息，但對于中國股市來說，根本就不需要社�；疬@樣的所謂“先行指標”。
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