工行也將配股融資,匯金將全額參與認(rèn)購(gòu)
中行(601988,股吧)2日發(fā)布擬A+H配股融資不超過(guò)600億元。知情人士流露,匯金將像看待建行一樣,按所持中行股份比例全額參與認(rèn)購(gòu),預(yù)計(jì)耗資405億元。同日,消息人士對(duì)本報(bào)記者證實(shí),工行(601398,股吧)也被允許進(jìn)行A+H股配股,匯金也承諾將按比例全額參與認(rèn)購(gòu)。分析師認(rèn)為,匯金選擇在這個(gè)時(shí)候參與配股,表明股價(jià)已經(jīng)較低,這對(duì)市場(chǎng)可能起到正面領(lǐng)導(dǎo)作用,而據(jù)測(cè)算,兩行再融資也不會(huì)對(duì)市場(chǎng)資金面形成太大沖擊。
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昨日,中行H股、A股因這一出人意料的融資計(jì)劃提前見(jiàn)諸媒體而戲劇性地先后停牌。但“出人意料”的并不限于中行。據(jù)消息人士對(duì)本報(bào)記者證實(shí),擬在A股發(fā)250億元可轉(zhuǎn)債,且同樣一直未頒布其H股融資計(jì)劃的工行也被允許與建行、中行一樣進(jìn)行A+H股配股,匯金也承諾將按比例全額參與認(rèn)購(gòu)。但目前還不明白工行打算配股融資的額度。
中行、工行H股融資事宜一度難產(chǎn),不到一個(gè)月前,相干人士對(duì)本報(bào)記者稱,重要是因?yàn)楹茈y找到滿足各方訴求的融資計(jì)劃,“各方”包含各大股東,也包含各大監(jiān)管機(jī)構(gòu),匯金的態(tài)度也不明白。在此期間,建行則公告稱,匯金將按其所持建行股份比例全額參與認(rèn)購(gòu)該行不超過(guò)750億的A+H配股融資打算,預(yù)計(jì)耗資約428億元。
一權(quán)威人士告訴本報(bào)記者,根據(jù)一般性授權(quán),中行原擬在A股發(fā)400億元可轉(zhuǎn)債之后,再在H股增發(fā)融資。但如果該行采用H股增發(fā)的方法融資,大股東匯金則需要拿出10%的中行股份轉(zhuǎn)給社�；�,其股份比例將被攤薄。為了使匯金權(quán)益不被攤薄,匯金還是要參與中行的融資打算。該人士稱,既然還是要參與,他們本來(lái)擬定的H股定向增發(fā)計(jì)劃也就隨之改為A+H股配股融資。
中行本次配股按每10股配售不超過(guò)1.1股的比例向全部股東配售,A股和H股配股比例雷同,采用市價(jià)折扣法斷定配股價(jià)格。最終配股比例、價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)自行或授權(quán)他人在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人/主承銷商協(xié)商斷定。A股配股采用代銷的方法,H股配股采用包銷的方法,A股和H股配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)劑后雷同。
以該行7月2日總股本2538億股為基數(shù)測(cè)算,共計(jì)可配股份數(shù)量不超過(guò)279億股,其中:A股可配股份數(shù)量不超過(guò)195.6億股,占此次配股股數(shù)的70%;H股可配股份數(shù)量不超過(guò)83.6億股,占比30%。該行A股400億可轉(zhuǎn)債12月2日或之后將可以開(kāi)端轉(zhuǎn)換為新的A股,因此,A股配股股份可能會(huì)因?yàn)锳股可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為A股而增加,配股融資總額不超過(guò)600億元。
截至一季末,匯金持有中行股份比例高達(dá)67.53%,中行配股融資不超過(guò)600億,意味著匯金將再度出資405億。
值得關(guān)注的是,中行發(fā)布這一融資計(jì)劃距離該行在A股發(fā)行400億可轉(zhuǎn)債剛滿一月,而農(nóng)行上市事宜此時(shí)也正在推動(dòng),機(jī)會(huì)選擇頗為敏感。但國(guó)泰君安銀行業(yè)分析師伍永剛則有另一番說(shuō)明,他認(rèn)為匯金選擇在這個(gè)時(shí)候參與中行配股,表明股價(jià)已經(jīng)較低,這對(duì)市場(chǎng)反倒可能是一個(gè)正面領(lǐng)導(dǎo)作用,也不會(huì)反作用于農(nóng)行上市。
匯金目前所持中行股份皆為A股,其所持中行A股比重占中行A股流通股比例高達(dá)96.4%。伍永剛對(duì)此表現(xiàn),這意味著A股市場(chǎng)僅需蒙受3%左右的現(xiàn)金壓力,對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)微不足道。以A股配股數(shù)打算占全部配股數(shù)70%盤算,A股市場(chǎng)配股融資約為420億元,考慮到匯金將全額參與認(rèn)購(gòu),A股二級(jí)市場(chǎng)實(shí)際上僅需承擔(dān)3%左右的資金,即預(yù)計(jì)13億元左右。
另一消息人士也表現(xiàn),匯金同樣容許工行進(jìn)行A+H股配股,也是考慮到一方面可保障銀行的再融資打算,滿足銀行補(bǔ)充資本的請(qǐng)求,另一方面,也可保證國(guó)有資產(chǎn)對(duì)工行的絕對(duì)控股,不會(huì)攤薄其控股比例。目前中央?yún)R金和財(cái)政部合計(jì)持有工行70.7%的股份,其中匯金持有35.4%。如果成功對(duì)大股東配售,“國(guó)家可認(rèn)購(gòu)70%以上的比例”,對(duì)市場(chǎng)資金面也不會(huì)帶來(lái)太大的沖擊。
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