新華網(wǎng)北京7月3日電 久盤之后的股市再度破位下跌,鑒于前期持倉(cāng)比例已經(jīng)較低,偏股型基金本周持倉(cāng)“就地臥倒”,保持“地量”。本周基金經(jīng)理調(diào)劑頻率創(chuàng)歷史新高,表明震動(dòng)市中投資績(jī)效獲取壓力加大。
根據(jù)國(guó)信金融工程部基金倉(cāng)位測(cè)算模型,偏股型基金本周沒有明顯增減倉(cāng)動(dòng)作,截至本周四,平均持倉(cāng)較上周五略增0.22個(gè)百分點(diǎn)。具體而言,股票型基金持股比例略增0.2個(gè)百分點(diǎn)至74.3%;混雜型基金由上周末的60%增加0.26個(gè)百分點(diǎn),至本周四的60.3%。
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本周6家公司公告了14只基金的基金經(jīng)理變動(dòng),變動(dòng)頻率是近幾周來(lái)的一倍,雖然大部分屬于基金公司內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)及增聘,少數(shù)幾名基金經(jīng)理離職,但周變動(dòng)頻率創(chuàng)下歷史最高。
國(guó)信證券基金分析師楊濤認(rèn)為,市場(chǎng)步入結(jié)構(gòu)調(diào)劑后,基金投資績(jī)效獲取壓力導(dǎo)致各公司基金經(jīng)理變動(dòng)頻頻,這將對(duì)基金長(zhǎng)期績(jī)效獲取產(chǎn)生影響。
從基金發(fā)行與上市情況看,截至周五有6只新基金公告成立,含2只債券型、4只偏股型,合計(jì)募集范圍93.4億份,2債券型募集范圍均超過了20億份,在股市疲弱情勢(shì)下,債券型基金頻頻獲得市場(chǎng)認(rèn)可。
新基金發(fā)行仍然保持上周以來(lái)的較高頻率,本周含ETF聯(lián)接共6只基金公告發(fā)行或即將發(fā)行。
今年上半年在股市調(diào)劑、市場(chǎng)整體流動(dòng)性依然較為充裕的背景下,債市與股市的蹺蹺板效應(yīng)再現(xiàn),固定收益率基金整體實(shí)現(xiàn)正收益,債券型基金加權(quán)平均上漲1.76%;受到債市上漲和貨幣市場(chǎng)利率上行等因素影響,貨幣型基金加權(quán)平均七日年化收益率1.76%,與去年相比有較大幅度的提升。
截至6月30日,上證指數(shù)半年來(lái)下跌26.82%,滬深300指數(shù)下跌28.32%,深成指下跌31.48%。偏股型基金事跡表現(xiàn)與A股市場(chǎng)正向相干,股票配置比重高的被動(dòng)指數(shù)型基金整體調(diào)劑幅度最大,加權(quán)平均下跌27.8%,大盤作風(fēng)指數(shù)型基金的調(diào)劑幅度大于小盤作風(fēng)指數(shù)型基金。
長(zhǎng)城證券基金分析師閻紅測(cè)算,2季度調(diào)劑以來(lái),基金整體股票配置比重有所降落。從行業(yè)指數(shù)的表現(xiàn)來(lái)看,周期性行業(yè)的調(diào)劑幅度明顯大于防御性行業(yè)。防御性行業(yè)的基金在上半年表現(xiàn)較為抗跌。
由于海外重要股指在1季度仍然保持了上行趨勢(shì),并且從上半年整體調(diào)劑幅度來(lái)看,低于A股市場(chǎng),QDII基金的整體調(diào)劑幅度小于投資A股的偏股型基金,加權(quán)平均下跌8.99%。其中2007年底成立的四只大盤QDII基金的調(diào)劑幅度低于2008年成立的次新基金。
展望后市,閻紅認(rèn)為,從下半年整體的時(shí)間跨度來(lái)看,大類資產(chǎn)配置上宜機(jī)動(dòng)把握,在A股市場(chǎng)探底完成后,逐步逢低買入資產(chǎn)配置才能強(qiáng)的藍(lán)籌作風(fēng)權(quán)益類基金,總體采用穩(wěn)健機(jī)動(dòng)的策略,把握階段性投資機(jī)會(huì)。
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